Talk of The Town
IFA ชี้แลกหุ้น TVI เป็น TVH อัตรา 1:1 เหมาะสม ช่วยลดข้อจำกัดธุรกิจ-เพิ่มขีดแข่งขัน
26 มิถุนายน 2566
“เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี” ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของโครงการปรับโครงสร้างการถือหุ้น TVI เป็น Holding Company ระบุอัตราแลกหุ้น TVI เป็น TVH สัดส่วน 1 หุ้น TVI : 1 หุ้น TVH มีความเหมาะสม พร้อมเปิดเผยสาเหตุที่ผู้ถือหุ้นควรตอบรับคือ สัดส่วนที่แลกเป็นราคาต้นทุนที่มีความเหมาะสม ช่วยลดข้อจำกัดของธุรกิจในหลายด้าน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยังสามารถบริหารความเสี่ยงแยกตามกลุ่มธุรกิจ พร้อมทั้งผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินงานของ TVH ที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุหากไม่ตอบรับคำเสนอซื้อเมื่อ TVI ถูกเพิกถอนอาจทำให้ขาดสภาพคล่องเมื่อต้องการซื้อขายหุ้น ด้านผู้บริหาร “จีรพันธ์ อัศวะธนกุล” ย้ำเตือนกำหนดการแลกหุ้นวันสุดท้ายวันที่ 6 ก.ค.นี้เท่านั้น! ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเอกสารได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีบัญชีซื้อขายอยู่ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บล.ดาโอ(ประเทศไทย) โทร 02-351-1800
![ข่าวลูกค้า IFA ชี้แลกหุ้น TVI เป็น TVH อัตรา 11 เหมา.jpg](https://www.share2trade.com/storage/PressIOS/2023/JUNE/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%20IFA%20%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%20TVI%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%20TVH%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%2011%20%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2.jpg)
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“TVI” หรือ “บริษัทฯ”) เปิดเผยว่า ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ขึ้นใหม่ในนาม "บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVH" และนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทน TVI ที่จะถูกเพิกถอนออกไป โดยมี บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA ซึ่งมีการให้ความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
ทั้งนี้ IFA ให้ความเห็นโดยมีเหตุผลสนับสนุนคือ อัตราการแลกหุ้นที่อัตรา 1 หุ้นสามัญของ TVI ต่อ 1 หุ้นสามัญของ TVH และราคาในการแลกเปลี่ยนหุ้นซึ่งเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีความเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการลดข้อจำกัดในการลงทุนเพื่อการบริหารจัดการเงินสดส่วนเกิน และลดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจอื่นรวมถึงบริษัทประกันภัยอื่นๆอีก
อีกทั้ง สามารถบริหารความเสี่ยงโดยแบ่งแยกตามกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจหลายประเภท ซึ่งภายหลังการปรับโครงสร้างเป็นโฮลดิ้งส์แล้วจะสามารถลงทุนประกอบธุรกิจประเภทอื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจประกันวินาศภัยได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนงานในอนาคตได้ต่อไปไม่ติดขัดใดใด และผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (แลกหุ้นอัตรา 1 หุ้น TVI : 1 หุ้น TVH) ยังคงถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไปและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในอนาคต
และ IFA มีการพิจารณาประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเข้าทำรายการ โดยพิเคราะห์ทั้งข้อด้อยและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นร่วมด้วย และมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรตอบรับคำเสนอซื้อโดยการแลกหุ้นอัตรา 1 หุ้น TVI :1 หุ้น TVH แต่อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อและ TVI ถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ อาจทำให้ผู้ถือหุ้นขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ลดลง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ TVI กล่าวว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์แลกหุ้น บริษัทฯ ขอแจ้งเตือนวันที่สุดท้ายของการยื่นแบบตอบรับการทําคําเสนอซื้อพร้อมเอกสารประกอบให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์คือ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ก่อนเวลา 16.00 น. และหากท่านใดมีความประสงค์เข้าซื้อหุ้น TVI เพื่อแลกหลักทรัพย์เป็น TVH ต้องทำการซื้อขายภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากขั้นตอนการชําระราคาและส่งมอบหุ้นในวันทําการที่ 2 ถัดจากวันซื้อขาย หรือ T+2 โดยภายหลังวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นักลงทุนสามารถเข้าซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ตามปกติ แต่จะไม่สามารถนําหลักทรัพย์นั้นมาตอบรับคําเสนอซื้อได้นั่นเอง
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบตอบรับคําเสนอซื้อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนําส่งแบบตอบรับคําเสนอซื้อดังกล่าวให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นลําดับต่อไป
หากมีคําถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ Contact Center: 02-351-1800 หรือติดต่อส่วนทะเบียนหุ้น 02-351-1801 ต่อ 5887,5898,5886,5888