2 กูรู แนะ 2 หุ้นเด็ด

บล.กสิกรไทย

SISB (ราคาพื้นฐาน 39.26 บาท) ได้รับประโยชน์จากกระแสการกระจายความเสี่ยง ขยายฐานผลิตออกจากจีน โดยตลาดอาจให้ความสำคัญประเด็นดังกล่าวมากยิ่งขึ้นเมื่อการเลือกตั้งสหรัฐใกลเข้ามาทำให้นักลงทุนจับตาประเด็น trade war อีกครั้ง ปัจจุบันนักเรียนจีนคิดเป็นราว 90% ของนักเรียนต่างชาติของ SISB (นักเรียนต่างชาตมีสัดส่วนราว 20% ของนักเรียนทั้งหมดของ SISB) สาหรับภาพระยะสั้นเราคาดว่ากำไรปกติไตรมาส 4/2566 จะอยู่ที่ 185 ลบ. เพิ่มขึ้นแข็งแกร่ง 43.9% YoY จากรายได้ค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้นตามจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น เราคาดว่า SISB จะรายงานงบการเงินปี 2566 ในวันที่ 23 ก.พ. 2567

บล.ฟินันเซีย
CPALL แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 77 บาท เราคาดกำไร 4023 แข็งแกร่งที่ 4.7 พันลบ. +11% q-q +63% y-y หนุนจากยอดขายที่เติบโตของทั้ง 3 ธุรกิจทั้ง CVS Wholesale และ Retail ที่มี SSSG เป็นบวก ส่วนค่าใช้จ่ายยังควบคุมได้ดี รวมถึงได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยของ CPAXT ที่ลดลงหลัง Refinance เราปรับประมาณการกำไรปี 2023-24 ขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.72 หมื่นลบ. +30% y-y และ 2 หมื่นลบ. + 16% y-y จากผลการดำเนินงาน Lotus's ที่ฟื้นตัวเร็วกว่าคาด ราคาหุ้นปัจจุบันเทรด 2024PER เพียง 23.7 เท่า ต่ำกว่าในอดีตที่ 30 เท่าแนวรับ 51.50//50.50 บาท แนวต้าน 54//56.50 บาท