GLOCON พับแผนออกหุ้นกู้ เล็งใช้เงินจากขายหุ้นPP ชำระหุ้นกู้ GLOCON242A

GLOCON แจ้งยกเลิกเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 วงเงิน 480 ล้านบาท เหตุภาวะตลาดหุ้นกู้ไม่เอื้อ เตรียมใช้แหล่งเงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุน PP ชงที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 20 มี.ค.นี้ เพื่อนำมาชำระคืนหุ้นกู้GLOCON242A บางส่วน หากได้ผ่อนผันขยายเวลาไถ่ถอน 2 ปี

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON  เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เกี่ยวกับการออกจำหน่ายหุ้นกู้ใน "คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566" ว่าทางบริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ภายหลังจากที่บริษัทได้ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566

และต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์("ก.ล.ต.") ได้กล่าวโทษ เรื่องกรณีสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ("FVC") ที่บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวโทษโดย ก.ล.ต.เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 นั้น

ประกอบกับสภาวะทางตลาดของหุ้นกู้ในปัจจุบันการเสนอขายหุ้นกู้ค่อนข้างยาก บริษัทจึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสม จึงแจ้งขอถอนการยื่นคำขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567  และเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ทางบริษัทได้เผยแพร่ข่าวภายใต้หัวข้อเรื่อง การเปิดเผยขอมูลกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุนกู้ ครั้งที่ 1/2567 ของ บริษัทโกลบอล คอน ซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) เรื่องเกี่ยวกับพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถถอนหุ้นกู้ GLOCON242A ออกไปอีก 2 ปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้การจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม กล่าวคือ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement :PP) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Convertible Bond: PP) เพื่อนำเงินที่ได้รับส่วนหนึ่งมาชำระหนี้คืนให้กับผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป

พับแผนเสนอขายหุ้นกู้ 480 ล้านบาท

อนึ่ง GLOCON เดิมมีแผนที่จะออกหุ้นกู้ 2 ชุด วงเงินรวม 480 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 2-4 ปี  อัตราดอกเบี้ย 7.50-7.75% ต่อปี โดยเสนอขายให้กับนักลงทุนรายใหญ่และสถาบัน ในวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อ rollover นำเงินที่ได้มาชำระหุ้นกู้ชุด GLOCON242A ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 300 ล้านบาท ก่อนที่ล่าสุดบริษัทฯ จะพับแผนการออกหุ้นกู้ดังกล่าว โดยเตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อขอเลื่อนเงินต้นหุ้นกู้ GLOCON242A ออกไป 2 ปี เป็นปี 2569 พร้อมปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มให้อีก 0.25% เป็น 7.50%โดยจะแบ่งชำระ 9 งวด โดยงวดแรกไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท เริ่มวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

ทั้งนี้แหล่งเงินที่มารองรับการชำระหุ้นกู้ (ระหว่างทาง 9 งวด) ส่วนหนึ่งและเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทคาดหวังจะได้รับเงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement :PP) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 1/2567 ที่บริษัทฯ เตรียมเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ตามเอกสารที่แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ ฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ระบุว่า

บริษัท ฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 615,280,469 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ได้แก่ นายชาญวิทย์ กาญจนวัฒน์ ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท ในราคาหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินระดมทุนทั้งสิ้น 215,348,164.15 บาท และนายชาญวิทย์ จะถือหุ้นในบริษัท 615,280,469 หุ้น หรือคิดเป็น 16.67% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ที่มา : https://www.thansettakij.com/finance/stockmarket/587430