"หลุยส์ เตชะอุบล" ตัดขายหุ้น GLOCON

by.พูเมซ่า 

ภาพรวมตลาดหุ้นไทยสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ท่ามกลางบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยประกาศผลการดำเนินงานในงวดปี 2566 พร้อมกับประกาศจ่ายเงินปันผลกันอย่างคึกคัก

บล.ฟินันเซียไซรัส คาด SET Index ยังคงแกว่งตัว Sideways to Sideways Down ในกรอบ 1,385-1,400 จุด โดยขาดปัจจัยใหม่เข้ามาหนุน ตลาดหุ้นต่างประเทศโดยรวมทรงตัวผสมผสาน เพื่อรอจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯทั้ง GDP 4Q23 (คาดการณ์ครั้งที่ 2) คืนนี้และโดยเฉพาะเงินเฟ้อ PCE เดือน ม.ค.ในคืนพรุ่งนี้ซึ่งตลาดให้น้ำหนักมากที่สุด หากออกมาเร่งขึ้นและสูงกว่าคาดจะกดดันสินทรัพย์เสี่ยงและตอกย้ำภาพว่าการลดดอกเบี้ยของ FED จะค่อนข้างช้า โดยล่าสุดตลาดมองโอกาสลดดอกเบี้ยในรอบการประชุมเดือน มิ.ย. เพียง 50-60% ส่วนในประเทศยังคงจับตาโค้งสุดท้ายของการประกาศกำไร 4Q23 ของบจ. ซึ่งโดยรวมออกมาต่ำกว่าคาด และส่งผลให้ประมาณการกำไรปี 2024 ทยอยถูกปรับลง โดยเราจะมีการทบทวน SET Target อีกครั้งสิ้นเดือนนี้ อย่างไรก็ตามเรามองว่าทั้งเศรษฐกิจไทยและกำไรบจ.ได้ Bottom แล้วในปี 2023 ก่อนจะเริ่มฟื้นตัวใน 2024 ทำให้เรายังมองดัชนีที่ระดับ 1,350-1,360+- จุด ยังน่าสนใจในการทยอยสะสมระยะกลาง-ยาว ส่วนระยะสั้นยังเน้นเลือกลงทุนเป็นรายตัวที่มีปัจจัยบวกและแนวโน้มกำไรปีนี้แข็งแกร่ง

กลยุทธ์ : เลือกหุ้นที่โมเมนตัมกำไร 4Q23-2024 แข็งแกร่งและ PER/PBV ต่ำเทียบกับ Pre-Covid

จากการสำรวจข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือGLOCONเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรายชื่อผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างน่าสนใจ  โดย"หลุยส์ เตชะอุบล"ล่าสุดไม่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น จากเดิมที่เคยถือครองจำนวน 36,000,000 หุ้น คิดเป็น 1.17%  แต่จะเห็นว่ามี LGT BANK (SINGAPORE) LTD ได้เข้ามาถือหุ้น จำนวน 28,460,394 หุ้น คิดเป็น 0.93% 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นล่าสุด GLOCON ประกอบด้วย

นอกจากนี้ หากพิจารณาย้อนหลังไปพบว่า "หลุยส์ เตชะอุบล" ได้เข้ามาถือหุ้นGLOCON ตั้งแต่ปี 2562 จากนั้นก็เพิ่มสัดส่วนการถือครองมาอย่างต่อเนื่อง แต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ที่ไม่ปรากฏรายชื่อในโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ GLOCON242A ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ GLOCON242A ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 25 ก.พ.2567 เป็น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 และพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายงวด กำหนดชำระพร้อมวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยจำนวน 9 งวด ตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง รวมทั้งแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นอกจากนี้ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม 7.25% ต่อปี เป็น 7.50% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 25กุมภาพันธ์  2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

และเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 GLOCON แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เกี่ยวกับการออกจำหน่ายหุ้นกู้ใน “คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566” ว่าทางบริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในไตรมาส 4/2566 นั้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ภายหลังจากที่บริษัทได้ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนไปถึงสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566

และต่อมาสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษ เรื่องกรณีสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FVC ที่บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวโทษโดย ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2558 นั้น

ประกอบกับสภาวะทางตลาดของหุ้นกู้ในปัจจุบันการเสนอขายหุ้นกู้ค่อนข้างยาก บริษัทจึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสม จึงแจ้งขอถอนการยื่นคำขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน ของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567

และเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2567 ทางบริษัทได้เผยแพร่ข่าวภายใต้หัวข้อเรื่อง การเปิดเผยขอมูลกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุนกู้ ครั้งที่ 1/2567 ของ บริษัทโกลบอล คอน ซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) เรื่องเกี่ยวกับพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถถอนหุ้นกู้ GLOCON242A ออกไปอีก 2 ปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้การจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม กล่าวคือ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Convertible Bond : PP) เพื่อนำเงินที่ได้รับส่วนหนึ่งมาชำระหนี้คืนให้กับผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป