จับกระแสหุ้นพลังงาน พร้อมส่อง 5 หุ้นเด่นจาก 3 กูรู

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง คาด SET Index วันนี้แกว่งตามกรอบ 1380-1390 จุด คาดมีแรงหนุนจากกลุ่มพลังงานได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นกว่า 2% โดยมีปัจจัยหนุนจาก 1) ยูเครนใช้โดรนโจมดีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซีย 2 แห่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันดีเซลของรัสเซียและหนุนค่าการกลั่น 2) การเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลฮามาสที่ยังไม่ได้ข้อสรุปและ 3) การรายงานสต็อคน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่น้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินสหรัฐฯที่ต่ำกว่าคาด จะเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำและโรงกลั่น (PTTEP BCP TOP และ SPRC) หุ้นแนะนำวันนี้

CPALL ผลประกอบการ 1Q67 เดินหน้าเติบโตดีโดยมีสัญญาณบวกจาก SSSG 1Q67TD อยู่ที่ 3.5% (ซึ่งถือว่าเด่นสุดในกลุ่มค้าปลีก) หนุนจากภาคการท่องเที่ยว การฟื้นตัวของภาคการบริโภคในประเทศและประโยชน์จากมาตรการ Easy E-Receipt

 PTTEP ราคาหุ้นจะได้แรงขับเคลื่อนจากราคาน้ำมันดิบ Brent ที่ปรับขึ้นกว่า 2% หนุนจากการรายงานสต็อคน้ำมันดิบสหรัฐฯที่ปรับลงต่ำกว่าตลาดคาดและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาอุ่นขึ้นจากยูเครนที่โจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซีย ด้านตะวันออกกลางความคาดหวังต่อการเจรจาหยุดยิงของอิสราเอลและฮามาสยังไม่ได้ข้อสรุป

ขณะที่ บล.กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,375 - 1,395 จุด โดยแม้ดัชนีจะได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นแรงหลังสต๊อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินสหรัฐลดลงเกินคาด อย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนีจะสลับอ่อนตัวลงจากแรงกดดันทิศทางถึง Fund flow ต่างชาติที่ไม่ชัดเจน รวมถึงแรงขายลดความเสี่ยงตามสัญญาณเทคนิคดังนั้นจึงยังคงแนะนำ Selective buy ต่อไป หุ้นแนะนำวันนี้

IVL (เป้า IAA Consensus 27 บาท) มี Sentiment บวกจากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปิโตรฯ ของ IVLเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น MoM ในทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ PET Spread ในตะวันตกปรับขึ้นเป็นเดือนที่ 5 และทำสถติสูงสุดในรอบ 10 เดือน

SPRC (เป้า 10.40 บาท) ผลูประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วและน่าจะพลิกมีกำไรสุทธิได้ตังแต่ 1024 เป็นต้นไปจาก Crude run ที่เพิ่มขึ้นจาก 88% ใน 4Q23 เป็น 95% ในปัจจุบัน ขณะที่ค่าการกลันเร่งตัวขึ้นกว่า 40-50% เมื่อเทียบกับ 4Q23 นอกจากนี้คาดว่าจะมี Stock gain ตามราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นด้วย

บล.ฟินันเซีย คาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,380-1,390 จุด โดยกลุ่มพลังงานคาดว่าจะนำตลาดวันนี้ตามราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นหลังยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ามันรัสเซีย รวมถึงตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐฯที่ลดลงผิดคาด ส่วน Bond Yield ยังขยับตัวขึ้นต่อเนื่องโดยล่าสุดอายุ 10 ปี ขยับมาแตะ 4.19% สะท้อนมุมมองว่าตลาดเริ่มกังวลต่อการลดดอกเบี้ยของ FED ที่อาจน้อยกว่าที่เคยประเมิน โดยต้องติดตาม Dot Plot ใหม่หลังการประชุมสัปดาห์หน้า ปัจจัยหนุนที่รออยู่คืองบประมาณประจำปี 2567 ที่คาดว่าจะผ่านสภาฯได้และประกาศใช้ต้นเดือน เม.ย. หนุนความเชื่อมั่นและทำให้ภาคการลงทุนเร่งตัว และทำให้โมเมนตั้มเศรษฐกิจและกำไรบจ.จะทยอยเร่งตัวใน 2024 โดยเฉพาะตั้งแต่ 2Q24 เป็นต้นไป คาดช่วยหนุนให้ SET Index ทยอยฟื้นตัวและเรามองว่ามีโอกาสที่จะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว

หุ้นเด่นวันนี้ 

OSP (แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 24.50 บาท) เรามีมุมมองค่อนไปในเชิงบวกต่อการประชุมวานนี้ ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปี 2024 +5% y-y และ 5 ปีข้างหน้า +9% CAGR สู่ระดับ 4 หมื่นลบ. ระยะสั้นเราคาดกาไรปกติ 1Q24 จะโตทั้ง q-q และ y-y ที่ราว 600-650 ลบ. แนวรับ 20-19.80 บาท แนวต้าน 20.70-21//21.50 บาท