IVL TRUE SAPPE ITC HANA SIRI 6 หุ้นแนะนำจาก 3 กูรูหุ้น

บล.บล.คิงส์ฟอร์ด ประเมินดัชนี SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1,370 – 1,385 ระหว่างรอตัวเลข US PCE ในวันศุกร์นี้ เพื่อยืนยันโอกาสลดดอกเบี้ยสหรัฐในช่วงกลางปีนี้ แนะนำทยอยซื้อ TU,AAI,ITC จากยอดส่งออก ก.พ. ปรับดีขึ้น/ ค้าปลีก CPALL, CPAXT, CRC รับกำลังซื้อในประเทศฟื้นตัว /ท่องเที่ยว AOT, AAV, CENTEL รับเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ บล.กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,370 - 1,390 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนจากสภาฯ ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายปี 67 รวมถึงตัวเลขส่งออกไทยเดือน ก.พ. ขยายตัวขึ้น (แต่หดตัวลงจากเดือน ม.ค.) ส่งผลให้มีแรงซื้อใน sector ที่ส่งออกเพิ่มขึ้น เช่น อาหารทะเลและอาหารสัตว์เลี้ยง อย่างไรก็ตามกระแส Fund flow ต่างชาติที่ผันผวนจะยังกดดันภาพการลงทุนจึงแนะนำ Selective buy เช่นเดิม

ส่วน บล.กสิกรไทย คาดตลาดหุ้นไทยจะแกว่งตัวในกรอบ 1,360-1,390 จุด มองตลาดรอความชัดเจนเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งของนโยบายการเงิน (การประชุม กนง.) และนโยบายการคลัง (Digital wallet) ในวันที่ 10 เม.ย. นี้ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศรอประเมินตัวเลข Core PCE สหรัฐฯ เดือน ก.พ. คาด +0.3% MoM และ +2.4% YoY เพื่อประเมินโอกาสการลดดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดในเดือน มิ.ย. ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์เตรียมเปิดเผยข้อ มูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เริ่ม 9 เม.ย. 67 นี้มองอาจเห็นแรงซื้อคืน (Short cover) ในบางหลักทรัพย์ก่อนการเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวด้วย ในภาพระยะสั้นเรายังคงมุมมองเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าทำให้การไหลเข้าของ Flow เข้าตลาดหุ้นไทยยังมีปริมาณจำกัดทำให้หุ้นใหญ่ยังปรับขึ้นได้ยาก สำหรับวันนี้จับตาการประชุมคณะกรรมการ Digital wallet ชุดย่อยเช้านี้ และการรายงานตัวเลข stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯ คืนนี้

หุ้นแนะนำ บล.กรุงศรี
IVL (ปิด 24.30 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 27 บาท) คาดผลประกอบการผ่าจุดตำสุดมาแล้ว สะท้อนจากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปิโตรฯ ของ IVL เดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น MoM ในทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ PET Spread ในตะวันตกปรับขึ้นเป็นเดือนที 5 และทำสถติสูงสุดในรอบ 10 เดือน
TRUE (ปิด 7.95 ซื้อ/เป้า 8.40 บาท) ราคาหุ้นลดลงสะท้อนข่าวศาลปกครองรับคำร้องการยื่นฟ้องคณะกรรมการ กสทช. ประเด็นการควบรวม TRUE และ DTAC ไปแล้ว แต่ปัจจัยพื้นฐานไม่เปลี่ยนคาดเห็นผลประกอบการพลิกเป็นบวกได้ตั้งแต่ 2Q24 ราคาหุ้นที่ลด์ลงเป็นโอกาสซื้อ

หุ้นแนะนำ บล.คิงส์ฟอร์ด
SAPPE (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 105.00 บาท) ผู้บริหารคาดรายได้ใน 1Q67 เติบโตได้ราว 20-25%YoY หนุนจากรายได้ลูกค้าตะวันออกกลางเนื่องจากเข้าสู่ช่วงรอมฎอน ประกอบกับการเริ่มดำเนินการสายการผลิตใหม่ช่วงปลาย 1Q67 เพิ่มกำลังการผลิตอีกประมาณ 25% หรือ 44,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ตลาดคาดการณ์กำไรปี 67 ที 1.27 พันล้านบาท +18%YoY และปี 68 ที่ 1.45 พันล้านบาท +13%YoY ตามลำดับ
ITC (ซื้อ/ ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 23.70 บาท) กำไรสุทธิ 4Q66 อยู่ที่ 767 ลบ. +19%QoQ, +14%YoY เห็นการฟื้นตัวได้ดีชัดเจนต่อจาก 3Q66 จากการที่คู่ค้ากลับมาสต็อกสินค้าอีกครั้ง ส่วนการดำเนินงาน 1Q67 เบื้องต้นคาดว่า YoY ในแง่ยอดขายจะเห็นการเติบโตได้จาก ตัวเลขส่งออกอาหารสุนัขและแมวของไทย ก.พ.67 อยู่ที่ 7.26 พัน ทั้งนี้ตลาดคาดว่าในปี67 และ68 กำไรสุทธิของ ITC จะอยู่ที่ระดับ 2,867 ลบ.(+26%YoY) และ 3,231 ลบ.(+13%YoY)

หุ้นแนะนำ บล.กสิกรไทย
HANA : ราคาพื้นฐาน 40 บาท ปัจจัยหนุนการฟื้นตัวของราคาหุ้นได้แก่ 
1.) คาดกำไรจะฟื้นตัวดีขึ้น QoQ เป็น 300 ลบ. ในไตรมาส 1/2567 เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษจากการตั้งด้อยค่าจากการดำเนินงานของ PMS ที่น่าจะปรับตัวดีขึ้นขณะที่คาดอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ดีขึ้นหลังเงินบาทอ่อนค่า 2 บาทหรือ 5.5% QTD เป็น 36.25 บาทต่อ USD 
2.) KBANK ประเมินค่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าแตะ 37 บาทต่อ USD โดยการอ่อนค่าของเงินบาททุกๆ 1 บาทจะเปิด upsides ต่อประมาณการกำไรทั้งปี 2567 ของ HANA ที่ 6% 
3.) รายได้อาจฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส 2/2567 เป็นต้นไปโดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน อุปสงค์การเติมสินค้าคงคลังในครึ่งหลังของปี 2567 และการฟื้นตัวของตลาดจีน
SIRI : ราคาพื้นฐาน 2.00 บาท แม้เราคาดว่ากำไรสุทธิในปี 2567 ของ SIRI จะลดลง 22% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2566 จากฐานที่สูงและการขาดหายไปของรายการพิเศษในปี 2567 แต่โอกาสของอุปสงค์จากลูกค้าต่างชาติที่อาจเพิ่มขึ้นมากจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและกำไรจากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน JV ใหม่ จะเพิ่มความเสี่ยงขาขึ้นต่อประมาณการปัจจุบันของเราที่ 4,715 ลบ. หรือ 0.27 บาทต่อหุ้น โดยทุกๆ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ 25bps. จะหนุน upsides ต่อประมาณการกำไรของ SIRI ในปี 2567 ที่ 4.5% ซึ่งดีกว่ากลุ่ม Residential property ที่จะมี upsides 1.9% นอกจากนี้คาดว่า SIRI จะเป็นบริษัทที่รายงานตัวเลข Pre-salesสูงสุดในไตรมาส 1/2567