SABUY เพิ่มทุนล็อตใหญ่! ให้กลุ่มเจียรวนนท์-อานนท์ชัย หวังนำเงินจ่ายหนี้ เพิ่มสภาพคล่อง

นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,510,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,061,370,366 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,571,370,366 บาท 

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 2,510,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

สำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน แบ่งเป็น Lightnet Pte. Ltd. จำนวน 1,200,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท, นายอานนท์ชัย วีรประวัติ จำนวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ SABUY-W3 ไม่เกิน 1,210,000,000 หน่วย

ทั้งนี้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที 3 (SABUY-W3) จํานวน ไม่เกิน 1,210,000,000 หน่วย 

โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) คิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้ สิทธิจํานวนไม่เกิน 1,210,000,000 หุ้น (ร้อยละ 68.50 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และมีอัตราการการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ

ขณะที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและมีราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น ("ธุรกรรมการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3")

สำหรับรายชื่อผู้ลงทุน และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรร SABUY-W3 มีดังนี้ 1. จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 จํานวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย ให้แก่ Lightnet Pte. Ltd 

2. จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิSABUY-W3 จํานวนไม่เกิน 60,000,000 หน่วย ให้แก่นายอานนท์ชัย วีระประวัติ 3. จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 จํานวนไม่เกิน 350,000,000 หน่วย ให้แก่ Hiwell Global Co., Ltd

โดยวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อชำระคืนหนี้ตามตั๋วแลกเงิน และ/หรือสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ หุ้นกู้และ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทหากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP บริษัทฯ จะได้รับเงินจำนวนไม่เกิน 2,990,000,000 บาท และหากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 ทั้งจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงินจำนวนไม่เกิน 3,630,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,620,000,000 บาท

Lightnet เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการเงินที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์และมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านการเงินอยู่หลายประเทศทั่วโลก โดย Lightnet เน้นการให้บริการเครือข่ายการชำระเงินและโอนเงินระหว่างประเทศ โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 Lightnet มีผู้ถือหุ้นทีมีนัยสำคัญ ได้แก่ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และนายตฤบดี อรุณานนท์ชัย ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 69.54 และร้อยละ 12.09 ใน Lightnet ตามลำดับ

แต่ภายหลังการเข้าทำรายการ PP Lightnet จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย Lightnet จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่ิมทุนจำนวน 1,200,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 40.38 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด)

โดย Lightnet อาจเสนอชื่อแต่งตั้งบุคคลที่ตนเองกำหนดจำนวน 3 ราย เพื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทฯ อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ส่วนคุณอานนท์ชัย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 8.10 และมิได้มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯและ Hiwell เป็นบริษัทลงทุนต่างประเทศจาก Republic of Seychelles โดยมี Lok Teng Teng Dorothy นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ เป็นกรรมการและเป็นผู้มีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จ (100 percent Ultimate Control) ใน Hiwell โดยมิได้มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ