SABUY เพิ่มทุน 2.5 พันลบ. ขายหุ้น PP ที่ราคา 1 บาท ให้พันธมิตร- AJA นำเงินจ่ายหนี้หุ้นกู้-ดอกเบี้ยแบงก์

นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 2,547,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,032,076,706 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,579,076,706 บาท 



โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 2,547,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา ไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน 

ประกอบกับรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP-Warrant) และการ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

โดยบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,610,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคล ในวงจำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น ให้แก่นางสาวเกษรา โล่ห์ทองคำ

และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน700,000,000 หุ้น ให้แก่ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJ  รวมไปถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 360,000,000 หุ้น ให้แก่ Holding L อีกทั้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น ให้แก่นายวริศ 

ขณะเดียวกันจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 850,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 850,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มบริษัทฯ จะได้รับเงินจำนวน 1,610,000,000 บาทจากการเข้าทำรายการ PP และหากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวน บริษัทจะได้รับเงินจำนวน 1,020,000,000 บาท 

นอกจากนี้ และ SABUY-WC อีกจำนวน 104,400,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,734,400,000 บาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ดังต่อไปนี้ ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดปลายปี 2567รุ่น 2 และ ชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2-5 รุ่น 1,250,000,000 บาท

รวมถึงชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้ 3-5รุ่น 101,000,000 บาท ชำระหนี้สัญญากู้ยืมเงินระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ และดอกเบี้ยเงินกู้จาก สถาบันการเงิน 469,000,000 บาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจที่ต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน 450,000,000 บาท

นอกจากนี้นายชัชวาลย์มีความสนใจที่จะเข้าลงทุนในบริษัทฯ เฉพาะส่วนของใบส าคัญแสดงสิทธิSABUY-W5 เพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดย นายชัชวาลย์ไม่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในขณะนี้ 

แต่ประสงค์จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W5 โดยไม่คิดมูลค่า โดย นายชัชวาลย์ จะพิจารณาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิSABUY-W5 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมต่อไปในอนาคต 

โดยกรณีดังกล่าวเป็นเงื่อนไขการลงทุนที่ นายชัชวาลย์ เสนอมายังบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการใช้เงินของบริษัทฯ