เปิด 3 ทางออก EA กับทางเลือกหาเงิน 10,000 ลบ. เคลียร์ปัญหาจบ! พบแสงสว่างปลายอุโมงค์

เกาะติดให้แน่นๆ สำหรับประเด็นบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ล่าสุดปรับทัพองค์กร โดยบอร์ดมติแต่งตั้งนายสุพันธ์ มงคลสุธี เข้ารับตำแหน่งกรรมการ แทนนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และมีมติแต่งตั้งทีมผู้บริหารรุ่นใหม่โดยมี นายฉัตรพล ศรีประทุม ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และนายวสุ กลมเกลี้ยง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป



นอกจากนี้ล่าสุด EA ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 (หุ้นกู้ EA249A) 

วาระสำคัญพิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 1.80% ต่อปี จากเดิมอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี เป็น 5.00% ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 1 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ส่วนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 (หุ้นกู้ EA248A) EA จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 9 ส.ค.67 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยขอผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

วาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้เพื่อขออนุมัติขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 10 เดือน 15 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด แลกกับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 1.89% ต่อปีจากเดิมอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.11% ต่อปีเป็น 5.00% ต่อปี โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และเพิ่มหลักประกันหุ้นกู้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ EA248A เป็นหุ้นกู้กรีนบอนด์อายุ 5 ปี วงเงิน 1,500 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.11% ครบกำหนดไถ่ถอน 15 ส.ค.67 ซึ่งเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ EA249A เป็นหุ้นกู้กรีนบอนด์ อายุ 1 ปี วงเงิน 4,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.2% ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ก.ย.67 เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์กำลังจะเริ่มต้นขึ้น? เพราะนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของทางออก เนื่องจาก EA ถือเป็นบริษัทที่มีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ โดยมีรายได้จากโรงไฟฟ้าเดือนละกว่า 1,000 ล้านบาท พูดง่ายๆ คือ หุ้นมีของ มีฐานรายได้ประจำ ธุรกิจไม่ได้มีปัญหาอะไร 

แต่ทางออกของ EA นับจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อ สิ่งที่นักลงทุนทำได้คือ ต้องเกาะติดให้แน่นๆ โดยล่าสุดแหล่งข่าววงการเงิน ออกมาเปิดเผยถึง 3 ทางเลือกของ EA ที่อยู่ระหว่างพิจารณา คือ 1.เพิ่มทุนขายพันธมิตร 2. ขายโรงไฟฟ้าบางส่วนให้กับพันธมิตรต่างประเทศ และ3.ตั้งกองทุน “อินฟราสตรัคเจอร์ฟันด์” ซึ่งทั้ง 3 ทางออกมีเป้าหมายระดมทุน 10,000 ล้านบาท เพื่อเคลียร์ปัญหาทั้งหมด

ขณะที่นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  มองว่า ปัญหาเรื่องเงินของ EA ไม่ใช่เรื่องใหญ่ คนถือหุ้นกู้จะมีปัญหาได้ ก็ต่อเมื่อธนาคารไม่ให้ความช่วยเหลือ (ITD รอดเพราะธนาคารช่วย) หรือเจ้าของ อยากล้มบนฟูก คือ  ของหยุดชำระหนี้ จนเกิด cross default เอง โดยฐานะการเงินปัจจุบัน  EA  มีเงินพอจ่ายหุ้นกู้ ที่จะครบกำหนดปีนี้อยู่แล้ว