เปิดโอกาสลงทุนกับหุ้นกู้ MTC จำนวน 3 ชุด ดอกเบี้ยสูงถึง 5%

ภาวะที่ตลาดหุ้นไทยผันผวนสูง ทำให้นักลงทุนไม่น้อยเลือกที่จะแหล่งพักเงินในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำกว่าหรือสามารถรักษาต้นเงินได้ ซึ่งหนึ่งสินทรัพย์ที่เรียกได้ว่าเป็น Safe Haven อย่างหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตเรทติ้ง Investment gradeหรือตั้งแต่ BBB- ขึ้นไป

ดังนั้น ในวันนี้ทางเราจึงได้ทำการรวบรวมและสำรวจข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนไทยที่เตรียมจะออกหุ้นกู้ในช่วงเดือนสิงหาคม โดยพบว่ามีบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โดยไทม์ไลน์หรือช่วงเวลาที่จะเสนอขายนั้น ก็คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16 และ 19 - 20 สิงหาคม  2567

สำหรับหุ้นกู้ที่จะขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ชุด ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 4 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี, ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี และชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 8 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 4.95 - 5.00% ต่อปี

โดยมูลค่าในการระดมของหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,6000 ล้านบาท สำหรับวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จาการออกหุ้นกู้ และ ซื้อทรัพย์สินลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ส่วนช่องทางการซื้อสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) สามารถทำได้ผ่าน ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์อีก 11 แห่ง

และการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (ที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา โดยบุคคลธรรมดาที่เป็นผุ้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) สามารถซื้อได้ผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ MTC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 โดยองค์กรถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+