เปิดรายชื่อ 5 หุ้นกู้ ให้ดอกเบี้ยจูงใจ สูงถึง 7.40%

หุ้นกู้อาจจะเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนข้างต่ำ แต่ก็หุ้นกู้บางกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนอย่างอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติอย่างหุ้นกู้ที่ไม่มีการจัดอันดับเครดิตเรทติ้ง ดังนั้น ในวันนี้ทางเราจึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลหุ้นกู้ดังกล่าวที่จะเปิดเสนอขายในช่วงเดือน ส.ค. และ ก.ย. มานำเสนอให้แก่ผู้อ่านและนักลงทุนกัน

โดย บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน  ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570  อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2567

สำหรับอันดับเรทติ้งทั้งองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่จะได้บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) เป็นผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและลงทุนในธุรกิจของบริษัท

ต่อมาเป็น บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ FSX ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี   ดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2567

โดยวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ส่วนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แม้ว่าหุ้นกู้จะไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่สำหรับองค์กรได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+(tha)

ถัดมา บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO จะเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.40% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2567

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ เพียงแต่หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท, ใช้ปล่อยกู้ในบริษัทของกลุ่มชโย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAND เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ  ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2567

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ชุด  โดยชุดที่ 1 หุ้นกู้เสี่ยงสูงไม่มีประกัน อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี และชุดที่ 2 หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี โดยใช้หุ้นบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ROH เป็นหลักประกัน

ส่วนอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ B+ แต่หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การใช้วงเงินหุ้นกู้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้เดิมภายในเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 2567

สุดท้าย บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA จะเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ทั้งหมด 4 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยชุดที่ 1 และชุดที่ 2 เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2567 ส่วน ชุดที่ 3 และชุดที่4 เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16-18  กันยายน 2567

ด้านรายละเอียดหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด ประกอบไปด้วย ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี, ชุดที่ 2  อายุ 1 ปี 11 เดือน 20 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี, ชุดที่ 3  อายุ 1 ปี 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี และชุดที่ 4  อายุ 1 ปี 11 เดือน 20 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

ทั้งนี้ แม้ว่าองค์กรและหุ้นกู้จะไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่บริษัทก็ได้ใช้โฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3 แปลง มูลค่าประเมิน 961.70 ล้านบาท เป็นหลักประกัน  สำหรับวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้,  คืนหนี้ตาม ตั๋วแลกเงิน สัญญากู้ยืมเงิน และหุ้นกู้ระยะสั้นของกลุ่มบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียน