หุ้นกู้ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่บริษัทจดทะเบียนไทยใช้เพื่อหาแหล่งเงินมาต่อยอดธุรกิจเดิม การขยายธุรกิจใหม่ ไปจนถึงการชำระคืนภาระหนี้สินต่างๆ ในการปลดล็อกต้นทุนทางการเงิน โดยบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA ก็ถือเป็นหนึ่งในบริษัทได้ใช้เครื่องมือทางเงินดังกล่าวด้วยเช่นกัน
![WS (เว็บ) NUSA เตรียมออกหุ้น 4 ชุด.jpg](https://www.share2trade.com/storage/News%20Today/2024/220824/WS%20%28%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%29%20NUSA%20%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%204%20%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94.jpg)
โดยบริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแบบมีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่แบ่งเป็น 4 ชุด ซึ่งระยะเวลาการจองซื้อชุดที่ 1 และชุดที่ 2 เปิดจองซื้อในวันที่ 2-5 กันยายน 2567 ส่วนชุดที่ 3 และชุดที่ 4 เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2567
สำหรับรายละเอียดหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด ประกอบไปชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 11 เดือน 20 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
ชุดที่ 3 อายุ 1 ปี 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี และชุดที่ 4 อายุ 1 ปี 11 เดือน 20 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี การจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด จะจ่ายทุก 3 เดือน
อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะไม่มีการจัดอันดับความเชื่อถือจากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยองค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่บริษัทก็ได้มีการเสนอขายแบบมีหลักประกัน
โดยหลักประกันใช้โฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ดินรวม 107,64.00 ตารางวา มีมูลค่าประเมินรวมจำนวน 961.70 ล้านบาท ซึ่งอัตราส่วนมูลค่าหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.50-1 เท่า
สำหรับบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ NUSA249A ,เพื่อชำระคืนหนี้ตาม ตั๋วแลกเงิน สัญญากู้ยืมเงิน หุ้นกู้ระยะสั้นของกลุ่ม NUSA และ เงินทุนหมุนเวียน
![WS (เว็บ) NUSA เตรียมออกหุ้น 4 ชุด.jpg](https://www.share2trade.com/storage/News%20Today/2024/220824/WS%20%28%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%29%20NUSA%20%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%204%20%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94.jpg)
โดยบริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแบบมีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่แบ่งเป็น 4 ชุด ซึ่งระยะเวลาการจองซื้อชุดที่ 1 และชุดที่ 2 เปิดจองซื้อในวันที่ 2-5 กันยายน 2567 ส่วนชุดที่ 3 และชุดที่ 4 เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2567
สำหรับรายละเอียดหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด ประกอบไปชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 11 เดือน 20 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
ชุดที่ 3 อายุ 1 ปี 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี และชุดที่ 4 อายุ 1 ปี 11 เดือน 20 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี การจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด จะจ่ายทุก 3 เดือน
อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะไม่มีการจัดอันดับความเชื่อถือจากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยองค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่บริษัทก็ได้มีการเสนอขายแบบมีหลักประกัน
โดยหลักประกันใช้โฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ดินรวม 107,64.00 ตารางวา มีมูลค่าประเมินรวมจำนวน 961.70 ล้านบาท ซึ่งอัตราส่วนมูลค่าหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.50-1 เท่า
สำหรับบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ NUSA249A ,เพื่อชำระคืนหนี้ตาม ตั๋วแลกเงิน สัญญากู้ยืมเงิน หุ้นกู้ระยะสั้นของกลุ่ม NUSA และ เงินทุนหมุนเวียน
![NUSA-เตรียมออกหุ้น-4-ชุด.jpg](https://www.share2trade.com/storage/News%20Today/2024/220824/NUSA-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99-4-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94.jpg)