NUSA เตรียมออกหุ้น 4 ชุด ให้ดอกเบี้ยดี 7.25% ต่อปี

หุ้นกู้ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่บริษัทจดทะเบียนไทยใช้เพื่อหาแหล่งเงินมาต่อยอดธุรกิจเดิม การขยายธุรกิจใหม่ ไปจนถึงการชำระคืนภาระหนี้สินต่างๆ ในการปลดล็อกต้นทุนทางการเงิน โดยบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA ก็ถือเป็นหนึ่งในบริษัทได้ใช้เครื่องมือทางเงินดังกล่าวด้วยเช่นกัน



โดยบริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแบบมีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่แบ่งเป็น 4 ชุด ซึ่งระยะเวลาการจองซื้อชุดที่ 1 และชุดที่ 2 เปิดจองซื้อในวันที่ 2-5 กันยายน 2567 ส่วนชุดที่ 3 และชุดที่ 4 เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16-18  กันยายน 2567

สำหรับรายละเอียดหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด  ประกอบไปชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี ชุดที่ 2  อายุ 1 ปี 11 เดือน 20 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

ชุดที่ 3  อายุ 1 ปี 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี และชุดที่ 4  อายุ 1 ปี 11 เดือน 20 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี  การจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด จะจ่ายทุก 3 เดือน

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะไม่มีการจัดอันดับความเชื่อถือจากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยองค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่บริษัทก็ได้มีการเสนอขายแบบมีหลักประกัน 

โดยหลักประกันใช้โฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ดินรวม 107,64.00 ตารางวา มีมูลค่าประเมินรวมจำนวน 961.70 ล้านบาท ซึ่งอัตราส่วนมูลค่าหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.50-1 เท่า

สำหรับบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ NUSA249A ,เพื่อชำระคืนหนี้ตาม ตั๋วแลกเงิน สัญญากู้ยืมเงิน หุ้นกู้ระยะสั้นของกลุ่ม NUSA และ เงินทุนหมุนเวียน