BJC เตรียมออกหุ้นกู้ 5 ชุดใหม่ ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3.77% ต่อปี

ในช่วงผ่านมาบริษัทจดทะเบียนไทยขนาดใหญ่หลายๆเจ้าได้ทยอยออกหุ้นกู้ ซึ่งล่าสุด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ก็ได้ประกาศเตรียมจะเสนอขายหุ้นกู้ออกมาด้วยเช่นกัน แต่จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น ในวันนี้ทางเราจึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลและสรุปมาให้ผู้อ่านได้ชมกัน

โดย BJC เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-4  กันยายน 2567 ซึ่งหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในครั้งนี้มีทั้งหมด 5 ชุด มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ประกอบไปด้วย 

ชุดที่ 1  อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 2.93% ต่อปี

ชุดที่ 2  อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี

ชุดที่ 3  อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ย 3.33% ต่อปี

ชุดที่ 4  อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี

ชุดที่ 5  ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 อัตราดอกเบี้ย 3.77% ต่อปี  โดยหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด จะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่(Stable)”

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้มูลค่า 6 พันล้านบาท และเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินมูลค่า 7 พันล้านบาท ให้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผูั้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้