เปิดรายชื่อหุ้นเด่น รับกระแสธีมลงทุน “Data Center”

02 กันยายน 2567

สิ่งที่น่าจับตามองของประเทศไทยในช่วงนี้ คงเป็นการจัดตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ หลังจากที่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ขอโลกอย่าง Microsoft ได้ประกาศการเข้ามาลงทุนและจัดตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ในไทย พร้อมกับแสดงวิสัยทัศน์ในงาน Thailand Focus ถึงโอกาสที่นำ AI และคลาวด์เข้ามายกระดับ รวมไปถึงสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับคนไทยและประเทศไทย

โดยจากความชัดเจนดังกล่าวก็ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อภาคการลงทุนของผู้ประกอบการต่างชาติ แต่สำหรับบริษัทจดทะเบียนไทยจะได้รับประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจมากน้อยเพียงใด ทางเราก็มีมุมมองการลงทุนที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญมาแบ่งปันกันในครั้งนี้

สำหรับนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ให้มุมมองความคืบหน้าล่าสุดเรื่องการจัดตั้ง Data Center ของ Micosoft ในไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมงานขั้นสุดท้ายร่วมกับพาร์ตเนอร์ โดยปีนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องการทำงานระหว่างกัน จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนของการเตรียมการ และเปิดตัวต่อไป

โดยจะแตกต่างกับในมาเลเซีย และอินโดนีเซียที่ Microsoft จะลงทุนสร้างเอง ในส่วนการเป็นพันธมิตรเรามองเป็นไปได้สูงที่จะอยู่ในกลุ่มผู้ให้บริการมือถือที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน Data Center อยู่แล้ว (เดิมลงทุนเพื่อใช้งานภายใน) ประเมินบวกต่อทั้ง ADVANC และ TRUE

พร้อมกันนี้ยังได้ประเมินถึงกลุ่มที่มีโอกาสได้ประโยชน์จากกระแส Data Center, Cloud, AI จากนี้ ซึ่งหุ้นเด่นใน Thematic Theme “Data Center : The New S-Curve และ Investment Opportunities” 4 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ได้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานขยายตัวโดยตรง อาทิ GULF, INTUCH, ADVANC, TRUE, INSET, DELTA และ STPI

กลุ่มที่ 2 กลุ่ม Digital Tech ที่ Data Center จะนำมาสู่อัพไซด์งานประเภท Cloud Adoption และ AI รวมถึง Automation Adoption ที่ Use Case ในอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มเติบโตเร่ง BE8 และ BBIK

กลุ่มที่ 3 กระแส Cycle เทคโนโลยี AI ที่ผลักดันอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ พัฒนาให้มี AI พื้นฐานติดเครื่องมากขึ้น นำมาสู่การเปลี่ยนเครื่องใหม่ บวกต่อ HANA , ADVICE, SYNEX และ COM7

กลุ่มที่ 4 ผู้ได้ประโยชน์จาก Use Case เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และนำมาสู่ผลกำไร เช่น ค้าปลีก การแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม มองบวกกลุ่มผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพลงทุน CPALL, BDMS, CPF และ SCC

ทั้งนี้ หากคัดหุ้นเด่นจากทั้ง 4 กลุ่ม จะประกอบไปด้วย WHA, GULF, ADVANC, TRUE, DELTA, INSET, BE8, BBIK, HANA, ADVICE, CPALL และ CPAXT