“ปูนซิเมนต์ไทย” ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ ชูดอกเบี้ย 3.30% ประชาชนทั่วไปจองซื้อได้

แม้ว่าสถานการณ์ของตลาดหุ้นกู้ที่ผ่านมา จะโดนแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนได้ผิดนัดชำระและเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยออกไป แต่ก็ยังมีนักลงทุนไม่น้อยที่ยังคงมองหาหุ้นกู้ที่มีคุณภาพผ่านอันดับความเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ชุดนั้นๆ



แน่นอนว่าทำให้บริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อสูง ย่อมได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงนี้ก็มีบริษัทขนาดใหญ่ที่ช่องทางและแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจ ไม่เว้น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ SCC ที่เตรียมจะขายหุ้นกู้ชุดใหม่ในเร็วๆนี้

ดังนั้น ในวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้ดังกล่าวกัน พร้อมกับหยิบยกรายละเอียดต่างๆมานำฝากให้แก่ผู้อ่านและนักลงทุนที่กำลังสนใจการลงทุนในหุ้นกู้กัน

โดย SCC จะเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี ซึ่งจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ชำระวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เสนอขายจะเป็นกลุ่มนักลงทุนทั่วไป ซึ่งบริษัทได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย

1.กลุ่มผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ ("ผู้ถือหุ้นกู้ SCC24NA") สามารถจองซื้อได้ในวันที่ 1-7 ตุลาคม 2567

2.ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ทุกรุ่น, บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ทุกรุ่น และบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น ซึ่งจะสามารถจองซื้อได้ในวันที่ 25-29 ตุลาคม 2567

3.ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป สามารถจองซื้อได้ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2567

สำหรับช่องทางการซื้อหุ้นกู้ชุดดังกล่าว นักลงทุนสามารถติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็น 5 สถาบันการเงิน ประกอบไป ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์

ส่วนนักลงทุนที่ให้เกณฑ์จัดอันดับความน่าเชื่อถือเป็นตัวตัดสินใจการลงทุน ซึ่งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรของ SCC อยู่ที่ A(tha) และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินได้รับไปชำระคืนหนี้ โดยแบ่งเป็นทดแทนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 25,000 ล้านบาท และชำระเงินกู้ยืมหรือชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท จำนวน 5,000 ล้านบาท