GULF เตรียมเปิดจองซื้อหุ้นกู้ 5 ชุด ดอกเบี้ยสูงถึง 3.76% จ่ายทุก 6 เดือน

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยก็ได้กลับคึกคักอีกครั้ง หลังจากที่ปัจจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายๆด้านเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งรวมมาถึงตลาดหุ้นกู้ที่บริษัทจดทะเบียนไทยก็ทยอยระดมทุนช่องทางดังกล่าวมากเพิ่มขึ้น

โดยบริษัทโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของไทยอย่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ก็เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ทั้งหมด 5 ชุด โดยจะเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2567 และมีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด จะแบ่งออกเป็นชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 2.89% ต่อปี,ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 3.28% ต่อปี, ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 3.76% ต่อปี, ชุดที่ 4 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี และชุดที่ 5 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย 3.53% ต่อปี

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายผู้ลงทุนของหุ้นดังกล่าว จะประกอบไป หุ้นกู้ชุดที่ 1, 2 และ 3 จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่มิใช่บุคคลธรรมดา ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 4 จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ยกเว้นสหกรณ์) และหุ้นกู้ชุดที่ 5 จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่

ส่วนจำนวนการจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำจะอยู่ที่ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 10 หน่วย หรือ 10,000 บาท (สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน) หรือ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท (สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่) หุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

ด้านรายละเอียดด้านต่างๆ จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้นั้น ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อขององค์กรอยู่ที่ A+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”

ขณะที่วัตถุประสงค์การขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับไปใช้ใน 3 ส่วนหลักๆ ประกอบไปด้วย เพื่อชำระคืนตราสารหนี้ที่จะครบกำหนด ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน