กลุ่ม China play บวกยกแผง โบรกฯ มองแรงเก็งกำไร รับจีนคลอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

รายงานความเคลื่อนไหวราคาหุ้นกลุ่มรับประโยชน์จากเศรษฐกิจจีน (China play) ประกอบไปด้วย บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ,บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC, บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL, บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL และ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ปรับตัวขึ้นทั้งกลุ่ม แรงเก็งกำไรรับรัฐจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ



โดยนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ให้มุมมองว่า สำนักข่าว Bloomberg รายงานราคาสินแร่เหล็กที่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าในสิงคโปร์ปรับขึ้นราว 4% เช้านี้ ขานรับจีนประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ PBOC คือปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลง 0.50% และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ลง 0.20-0.25% รวมทั้งปรับลดเงินดาวน์สำหรับการซื้อบ้านหลังที่สอง และจัดสรรเงินกู้ระยะยาวมูลค่า 1 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 1.4178 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ดังนั้น ราคาสินแร่เหล็กที่เพิ่มขึ้นจะเป็นจิตวิทยาบวกต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มเดินเรือ โดยเช้านี้กระแสเก็งกำไรหุ้นที่มีธุรกิจเชื่อมโยงกับจีนกลับมาอีกครั้ง มีแรงเก็งกำไรคึกคักในหุ้นกลุ่ม Packaging (SCGP) และ กลุ่มปิโตรฯ (PTTGC, IVL) ลำดับถัดไป คาดจะเห็นแรงเก็งกำไรเพิ่มขึ้นในหุ้นกลุ่มเดินเรือโดยเฉพาะกลุ่มเรือเทกอง (PSL, TTA) เนื่องจากการขนส่งสินค้าจำพวกสินแร่ และ ผลิตภัณฑ์จากเหล็กจะดำเนินผ่านเรือเทกองเห็นหลัก

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มที่มีธุรกิจเชื่อมโยงกับจีน ประกอบไปด้วย 1.กลุ่มที่มีธุรกิจในจีน BANPU มี 2 เหมืองถ่านหินในจีนปริมาณขายถ่านหิน 10 ล้านตันต่อปี, มี 3 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมกำลังการผลิตติดตั้ง 613 เมกะวัตต์, มีโรงไฟฟ้า Solar cell 7 แห่งกำลังการผลิตรวม 177.32 เมกะวัตต์ และจับมือ Dura power ผู้ผลิตแบตเตอร์รี่ลิเทียมไอออนในประเทศจีนกำลังการผลิต 1  กิกะวัตต์ 

 ตามมาด้วย IVL ที่มีกำลังการผลิต PET ในจีนคิดเป็น 5% ของกำลังการผลิตรวมของ PTA และ PET ทั้งหมดของ IVL และAH มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจในประเทศจีน 5%

2.กลุ่มขนส่ง ได้แก่ AMA เรือขนส่งน้ำมันพืช น้ำมันปาล์ม มีเส้นทางขนส่งคือจีนเป็นเส้นทางหลักคิดเป็น สัดส่วน 50% ของการขนส่งทั้งหมด และ WICE มีสัดส่วนรายได้ในประเทศจีนประมาณ 20-25% มีสำนักงานสาขาอยู่ในประเทศจีนใน 4 เมืองใหญ่ คือ เซียงไฮ้, หนิงโป, กวางเจา, เซินเจิ้น

3.กลุ่มที่ได้ประโยชน์ทางอ้อมจีนกระตุ้นอสังหาฯ ราคาเหล็กปรับขึ้น กลุ่มธุรกิจเหล็ก (TSTH, TMT และ PAP), DOHOME ราคาเหล็กปรับขึ้น เป็นบวกกับ DOHOME เพราะมีสัดส่วนรายได้จากการขายเหล็กคิดเป็น 30-40%ของรายได้รวม และGLOBAL มีสัดส่วนจากการขายเหล็กคิดเป็น 20%ของรายได้รวม

ด้านนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ให้มุมมองถึงข่าวธนาคารประชาชนจีน(PBOC) วานนี้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินคืน (Reverse repurchase rate) อายุ 14 วัน ลงเป็น 1.85% พร้อมกับนัดแถลงข่าวต่อสื่อถึงแผนการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและต่อสู้กับการชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน โดยการเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงิน เราประเมินเป็น Sentiment เชิงบวกต่อ China Play ปิโตรเคมี, บรรจุภัณฑ์, สินค้าเกษตร, เครื่องดื่ม, ท่องเที่ยว, ขนส่งทางเรือ เช่น PTTGC, IVL, SCGP, STA, MALEE, AAV, PSL, RCL, WICE