PSL ส่งบ.ย่อยทำเทนเดอร์ VL ที่ราคา 1.24 บาท สูงกว่ากระดาน หวังรุกตลาดขนส่งปิโตร-เคมีภัณฑ์

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทคร้ังที่4/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567ได้พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL (โดย VL ไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น) 

โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) โดยบริษัท บงกช โฮลดิงส์ จำกัด (“Bongkot”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (“ธุรกรรม VTO”) 

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ทจ.12/2554”) ที่ราคาหุ้นละ 1.24 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า Bongkot สงวนสิทธิในการยกเลิกธุรกรรม VTO 

หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อจำนวนหุ้นที่ถูกเสนอขายมีจำนวนน้อยกว่า 204,684,655 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณน้อยกว่า 17.29% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VL

ทั้งนี้เนื่องด้วยปัจจุบัน Bongkot ถือหุ้นสามัญจำนวน 150,403,300 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 12.71% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VL ดังนั้นจำนวนหุ้นสามัญสูงสุดที่ Bongkot จะเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายของ VL ภายใต้การทำธุรกรรม VTO ในครั้งนี้จะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,033,223,215 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 87.29% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VL ที่ราคาหุ้นละ1.24 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,281,196,786.60 บาท

เนื่องด้วยบริษัทประกอบธุรกิจเดินเรือสำหรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง โดยสินค้าหลักที่ทำการขนส่ง ได้แก่ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเนื้อแร่ ไม้ซุงถ่านหินและอื่น ๆ การเข้าซื้อหุ้นใน VL ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางทะเลสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของบริษัท และลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจหลักอัน ได้แก่ธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

สำหรับการเข้าทำธุรกรรม VTO ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.20/2551เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีสาระสำคัญเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ”) 

โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคำนวณแต่ละเกณฑ์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญและอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้รับสอบทานแล้ว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30กันยายน 2567 ธุรกรรม VTO จะมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็น 5.51% เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน