SABUY วุ่นหนัก ผู้ถือหุ้นกู้ SABUY258A โหวตไม่อนุมัติทุกวาระ จับตา! ส่อแววผิดนัดจ่ายหนี้

ตามที่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัทครั้งที่ 1/2567 โดยประเด็นที่น่าสนใจ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SABUY258A ครั้งที่ 1/2567  มีมติไม่อนุมัติ วาระที่ 1-6 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1: พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และการที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 3 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ตามข้อ 11.1. (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าว

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (NetDebt to Equity Ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและเอกสารที่ เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการยกเลิกหน้าที่ดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติผ่อนผันข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ญ) เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการ เจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด ตามข้อกำหนดสิทธิตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2568

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (MaturityDate) รวมทั้ง แก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้และพิจารณาอนุมัติให้กำหนดวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้จากเดิม ชำระทุกๆ 3 เดือน เป็น ชำระทุกๆ 6 เดือนรวมทั้งพิจารณา อนุมัติให้แก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ SABUY258A ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ประจำงวดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1. (ก) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ SABUY258A

จากเหตุดังกล่าว หลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้ชุด SABUY258A มีมติไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ ส่งผลทำให้ SABUY จะต้องชำระเงินให้ทันตามกำหนด แต่หากไม่สามารถจ่ายได้ จะทำให้เข้าข่ายผิดนัดไถ่ถอน และจะส่งผลให้หุ้นกู้ อีก 2 ชุดที่เหลือต้องเรียกชำระหนี้ด้วย

ด้าน สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย คงเครื่องหมาย IC ให้แก่ SABUY24DA SABUY254A และ SABUY258A

โดยหุ้นกู้ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (SABUY24DA)

หุ้นกู้ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (SABUY254A)

หุ้นกู้ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (SABUY258A)

บริษัทอยู่เตรียมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา

ด้านนายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) หรือ WSOL ในนามกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารใหม่ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY พร้อมเดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจ เร่งแก้ไขปัญหาหนี้-ฐานะทางการเงินของบริษัท หลังมติผู้ถือหุ้นกู้ SABUY254A และ SABUY24DA อนุมัติผ่านวาระ 1-3 ด้านหุ้นกู้รุ่น SABUY258A ไม่อนุมัติทุกวาระ ทีมบริหารเตรียมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

สำหรับผู้ถือหุ้นกู้รุ่น SABUY258A มีมติไม่อนุมัติทุกวาระ บริษัทอยู่ในระหว่างเตรียมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทุกๆ ฝ่าย

อยากขอโอกาสจากผู้ถือหุ้นกู้ SABUY258A

“ในนามของตัวแทนบริษัท WSOL ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการอนุมัติผ่านในวาระต่างๆ และให้โอกาสกลุ่มผู้บริหารชุดใหม่ในการเข้ามาพลิกฟื้นกิจการและแก้ไขปัญหาหนี้สิน รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ผมเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย จะทำให้บริษัทสามารถก้าวผ่านความท้าทายครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน 

ผมอยากขอโอกาสจากผู้ถือหุ้นกู้ SABUY258A ทุกท่าน ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทอาจมีเวลาไม่เพียงพอในการสื่อสารข้อมูลกับกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้อย่างกระชั้นชิด อย่างไรก็ตามบริษัทจะเร่งหารือแนวทางแก้ไข เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนให้กับผู้ถือหุ้นกู้อีกครั้ง

เราตระหนักถึงความสำคัญของทุกความคิดเห็น และทุกเสียงของท่านจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการช่วยให้บริษัทสามารถปรับโครงสร้างทางการเงิน ฟื้นฟูสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง รวมถึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เพื่อสร้างรากฐานธุรกิจที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านในระยะยาว

นอกจากนี้บริษัทจะร่วมหารือกับที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการกับคณะผู้บริหารชุดเก่าที่มีการบริหารงานผิดพลาด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ทั้งในด้านฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด ตลอดจนความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่าน" นายอิทธิชัย กล่าว

ทั้งนี้ WSOL มีแผนการดำเนินงานเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเดิมที่มีศักยภาพในการเติบโต และ ยังคงสร้างรายได้ในระดับที่ดีให้กับบริษัท ผ่านการให้บริการโซลูชั่นใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย 1.) กลุ่มบริการ B2B Solutions โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่องค์กรเป็นหลัก ได้แก่ Plus Tech  และ SABUY Solutions 2.) กลุ่มบริการ B2C Solutions เพื่อการให้บริการแก่ผู้บริโภคโดยตรง คือ SABUY SPEED, Vending Plus, เติมสบายพลัส และ ล็อค บอกซ์ 3.) Financial Solutions ระบบธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่ เลิฟ ลีสซิ่ง