จัดทัพลงทุน! กองทุน TESG ครบเครื่องทุกสินทรัพย์

ในช่วงเดือนสุดท้ายของปีเป็นช่วงที่นักลงทุนหลายคนจะคัดสรรลงทุนในกองทุนประหยัดภาษี เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี 2567 ซึ่งในวันนี้เราจึงมีแนวทางการลงทุนในกองทุนรวมน้องใหม่อย่าง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน หรือ TESG จากนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาแบ่งปันให้กัน

โดยกองทุนที่แนะนำมีทั้งหมด 4 กอง ซึ่งจะมีการกระจายลงทุนที่หลากหลายสินทรัพย์เป็นไปตามนโยบายลงทุนของกองทุน แต่สินทรัพย์หลักหรือนโยบายลงทุนเป็นการลงทุนในหุ้นไทย ตราสารหนี้ และกองทุนที่ลงทุนแบบผสมผสานทั้งหุ้นไทยและตราสารหนี้ 

เริ่มกันที่ กองแรกมีชื่อว่า กองทุนรวมบัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน หรือ B-TOP-THAIESG ที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านความยั่งยืน และธรรมาภิบาล ที่ให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก ผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration

ถัดมาเป็น กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน หรือ ONE-THAIESG ซึ่งเป็นกองทุนรวมหุ้นไทยอีกหนึ่งกอง ที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านความยั่งยืน และธรรมาภิบาล

ต่อมาเป็นกองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หรือ KKP GB THAI ESG ที่จะลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก โดยเป็นตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรืออาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน รวมไปถึงในตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน

สุดท้ายกับกองทุนผสม อย่าง กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30 ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน หรือ KTAG70/30-ThaiESG ที่จะลงทุนในหุ้นบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในสัดส่วนไม่เกิน 70% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกอง

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกประเมินจากหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระดับ A ขึ้นไป ซึ่งเป็นการประเมินจากข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ของบริษัทจดทะเบียน หรือได้รับการจัดอันดับในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับระดับ A ขึ้นไป ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านความยั่งยืน

ส่วนอีก 30% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกอง จะลงทุนในตราสารหนี้ ประกอบตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ตราสารเพื่อความยั่งยืนหรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน รวมไปถึงพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือ หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนหรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน