PLANB รวบสื่อนอกบ้าน! จัดการสื่อทั้งหมด VGI พร้อมซื้อ Hello LED โบรกฯ มองบวก เพิ่มศักยภาพหนุนรายได้

PLANB ประกาศดีลใหญ่ ผนึกกำลังกับ VGI ขยายสื่อ! โดย VGI แต่งตั้งให้ PLANB เป็นผู้แทนขายสื่อโฆษณา บริหารการตลาด และจัดการสื่อทั้งหมดในเครือ VGI คาดผลตอบแทน 300-500 ล้านบาท พร้อมเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Hello LED จากร็อคเทค และวิน ฮาเวสท์ มูลค่ารวม 4 พันล้านบาท โบรกฯ มองบวกเพิ่มศักยภาพการขาย และบริหารสื่อโฆษณาได้ครบวงจร

นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้มีอานาจ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB เปิดเผยว่า  คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารการขายสื่อโฆษณา (Advertising Media Management Agreement) กับ VGI ซึ่งได้ตกลงมอบสิทธิให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการขาย และทำการตลาดสื่อโฆษณาทั้งหมดของกลุ่ม VGI ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี และมีประมาณการผลค่าตอบแทนตลอดอายุสัญญารวมทั้งสิ้นประมาณ 300-500 ล้านบาท โดยการประมาณการนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณขนาดรายการและเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 

อย่างไรก็ตาม ประมาณการดังกล่าวเป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้นที่ใช้ประเมินค่าเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง ซึ่งไม่ได้เป็นค่าตอบแทนที่แน่นอนและอาจเปลี่ยนแปลงไปจากสมมติฐานของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานจริง สภาพตลาดในอนาคต และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ช่วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งไม่ใช่ข้อจำกัดในการสร้างรายได้ของบริษัทฯ และไม่ใช่วงเงินสูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำสัญญา

อีกทั้งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด (“Hello LED”) จำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,000,000,000 บาท

ผู้ขายที่ 1: บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ร็อคเทค”) จำหน่าย 500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 

ผู้ขายที่ 2: บริษัท วิน ฮาเวสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“วิน ฮาเวสท์”) จำหน่ายหุ้นจำนวน 499,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 

ผู้ขายที่ 3: บุคคลธรรมดา จำหน่ายหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.001 

บริษัทฯ มีความประสงค์จะชำระค่าตอบแทนให้แก่ ร็อคเทค และวิน ฮาเวสท์ เป็นเงินสดครึ่งหนึ่ง รวมมูลค่าประมาณ 2,000,000,000 บาท และชำระค่าตอบแทนส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งรวมมูลค่าประมาณ 2,000,000,000 บาท ด้วยหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ร็อคเทค ได้แจ้งว่าไม่ประสงค์จะรับค่าตอบแทนเป็นหุ้นของบริษัทฯ สำหรับหุ้นของ Hello LED ดังนั้น บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนแก่ ร็อคเทค เป็นเงินสดทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด 

ในส่วนของ วิน ฮาเวสท์ ประสงค์ที่จะรับค่าตอบแทนสำหรับหุ้นของ Hello LED เป็นเงินสดครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งเป็นหุ้นของบริษัทฯ โดยธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 4,000,000,000 บาท (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น”)

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 431,456,522.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 460,027,951.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 285,714,286 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมมูลค่า 28,571,428.60 บาท เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด ดังนี้ 

(1) วิน ฮาเวสท์ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนส่วนหนึ่งของธุรกรรมการซื้อหุ้น 

(2) VGI เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับชาระค่าตอบแทนส่วนหนึ่งธุรกรรมการซื้อหุ้น 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน รวม 285,714,286 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.00 บาท ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) วิน ฮาเวสท์ จำนวน 142,857,143 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นของ Hello LED ส่วนหนึ่งที่ต้องชำระให้กับ วิน ฮาเวสท์ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาของหุ้นไว้ที่หุ้นละ 7.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,000,000,001 บาท (หนึ่งพันล้านหนึ่งบาทถ้วน) 

(2) VGI จำนวน 142,857,143 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,000,000,001 บาท (หนึ่งพันล้านหนึ่งบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับไปใช้ในการชำระค่าตอบแทนส่วนหนึ่งสำหรับการซื้อหุ้นของ Hello LED 

ความเห็นนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า มองดีลดังกล่าวเป็นบวกในระยะยาวต่อ PLANB แม้การเพิ่มทุนแบบ PP จะมี dilution ราว 6.3% แต่คาดรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก บริษัท ฮัลโล บางกอก จะชดเชยผลกระทบการลงทุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตระยะยาวของ PLANB ที่ขยายเครือข่ายสื่อ เพิ่มศักยภาพการขาย และบริหารสื่อโฆษณาได้ครบวงจร ทั้งยังช่วยให้ PLANB ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อที่มีการแข่งขันสูง

ขณะที่ราคาหุ้น PLANB ในช่วงที่ผ่านมาปรับลดลงตามตลาด มองเป็นจังหวะเข้าลงทุน ซึ่งผลประกอบการของ PLANB ในปี 2567 ถือว่าเติบโตดีกว่ากลุ่มสื่ออื่นๆ และทำสถิติสูงสุด ขณะที่ปี 2568 คาดยังเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อ OOH และแผนขยาย Capacity รวมถึงขยายธุรกิจสื่อใหม่ๆ เพิ่ม และประเด็นเข้าซื้อ บริษัท ร็อคเทค มองเป็นบวกในระยะยาว คงมูลค่าพื้นฐานที่ 10.60 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ”