THG ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ประกาศเพิ่มทุน 941 ล้านหุ้น ล็อตแรกให้ RAM มูลค่าไม่เกิน 3.7 พันลบ.

THG เดินแผนสร้างความเชื่อมั่น ประกาศปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ เพิ่มทุน 941 ล้านหุ้น จัดสรรล็อตแรก 430 ล้านหุ้นให้กลุ่มรามคำแหง ถือหุ้นร้อยละ 49.99 หลังจากนั้นจัดสรร 511 ล้านหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิม ชงที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 9 มิ.ย.นี้

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้มีการอนุมัติมติสำคัญที่จะนำไปให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2568 โดยประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 84,746,740 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 932,214,140 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 847,467,400 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 84,746,740 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 941,686,960 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 847,467,400 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,789,154,360 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 941,686,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

3. พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 430,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจัดสรรให้แก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“RAM”) ในราคาเสนอขายที่หุ้นละ 8.65 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 3,723,825,000 บาท

สำหรับราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (VWAP) ของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (9.19 บาทต่อหุ้น)

ผลของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้จะทำให้ RAM ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 638,878,474 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี RAM มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศ สก. 29/2561 ซึ่งกำหนดให้การขอผ่อนผันจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ RAM แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดย RAM จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่เท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจทำให้ RAM มีสัดส่วนการถือหุ้นข้ามร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

4. พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 511,186,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท โดยผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้ในราคาเสนอขายเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ อย่างไรก็ตามจะได้รับสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น