สรุปงบ 9 ธนาคารชื่อดัง Q1/68 กวาดกำไรรวมกัน 6.6 หมื่นล้านบาท KBANK เบอร์หนึ่ง! กำไรมากสุดในกลุ่ม

ครบแล้ว สำหรับการประกาศผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคาร โดยทีมข่าวได้สำรวจผลประกอบการ 9 แบงก์ชื่อดัง พบว่า มีกำไรสุทธิรวมกันกว่า 6.6 หมื่นล้านบาท โดย KBANK ครองแชมป์ ธนาคารที่มีกำไรสุทธิมากสุด ตามด้วย BBL และ SCB

KBANK รายงานไตรมาส 1/68 มีกำไรสุทธิ 13,791 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.08% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 35,425 ล้านบาท ลดลง 7.23% เป็นผลจากการเผชิญแรงกดดันของภาวะอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ให้มีประสิทธิผลสูงสุดอย่างระมัดระวัง

ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin : NIM) อยู่ที่ 3.41% แม้ว่ารายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเติบโต 15.39% จากกำไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน รายได้จากการลงทุน และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

อย่างไรก็ตาม รายได้จากการดำเนินงานสุทธิลดลง 1.87% โดยค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to income ratio) อยู่ที่ 40.84%

BBL รายงานกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 1 ปี 2568 จำนวน 12,618 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.9% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ส่วนใหญ่จากรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 31,909 ล้านบาท และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิร้อยละ 2.89 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาด สำหรับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้นจากการอำนวยสินเชื่อและบริการประกันผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวมที่ยังคงเติบโตดี ประกอบกับกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและกำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นตามสภาวะตลาด สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 

SCB รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/68 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 12,502 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ผลประกอบการที่แข็งแกร่งเป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นและกำไรจากการลงทุนและการค้าที่เพิ่มขึ้น แม้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะปรับตัวลดลงจากผลของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและการเติบโตของสินเชื่อที่ชะลอตัว

KTB รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1/2568 จำนวน 11,714 ล้านบาท เติบโตขึ้นเล็กน้อย จากการขยายตัวของรายได้ผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงทางการเงิน การลงทุน และกำไรจากเงินลงทุน ขณะเดียวกัน ธนาคารบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ 40.4

ธนาคารมีการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับที่เหมาะสมและพอเพียง ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของ ปีก่อน โดยมีสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ดีที่ 95,017 ล้านบาท และมี NPL Ratio 2.97 ลดลงจากร้อยละ 2.99 จากสิ้นปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการ Portfolio ได้อย่างสมดุลท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวน

ส่วน BAY รายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 1/2568 จำนวน 7,533 ล้านบาท ทรงตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงจากการหดตัวของเงินให้สินเชื่อภายใต้บริบทดอกเบี้ยขาลง โดยผลกระทบดังกล่าวถูกชดเชยบางส่วนจากการ ลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากแนวโน้มคุณภาพสินทรัพย์ของธุรกิจในอาเซียนที่ปรับตัวดีขึ้น

CIMBT รายงานไตรมาส 1/2568 มีกำไรสุทธิจำนวน 838.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 33.9% เมื่อเปรียบเทียบผลกำไรสุทธิของงวดเดียวกันปี 2567 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 2.2% และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 22.1% ในขณะที่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น 58.2%

KKP รายงานไตรมาส 1/2568 มีกำไรสุทธิ 1,062 ล้านบาท ปรับลดลง 29.5% หากเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2567 โดยหลักจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับลดลง 15.4% จากการชะลอตัวของสินเชื่อตามมาตรการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารที่มุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อไปในประเภทที่มีคุณภาพสูง และจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยตามการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ด้าน TISCO รายงาน กำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการงวดไตรมาส 1/68 อยู่ที่ 1,643.38 ล้านบาท ลดลง 5.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยสาเหตุมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลง ผลจากการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2568

TTB รายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 1/2568 อยู่ที่ 5,096 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.1% จากไตรมาสก่อนหน้า หนุนโดยการควบคุมต้นทุนทางการเงินที่ดีการบริหารต้นทุนในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและการลดต้นทุนด้านความเสี่ยง แต่ลดลง 5.2% จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน