MTC เตรียมเปิดจองหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน ถึง 6 ปี 11 เดือน 25 วัน พร้อมชูดอกเบี้ย 3.90% - 4.30% ต่อปี ผ่าน 18 สถาบันการเงินชั้นนำ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “MTC”) ผู้ให้บริการทางการเงินในมาตรฐานระดับโลกที่มุ่งมั่นส่งมอบแหล่งเงินทุนคุณภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สนับสนุนกิจการท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ สร้างรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เตรียมระดมทุนด้วยหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ ด้วยความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ระดับ ‘A- (tha)’ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ 3 ชุด ได้แก่

1.หุ้นกู้อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี

2.หุ้นกู้อายุ 4 ปี 11 เดือน 28 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี

3.หุ้นกู้อายุ 6 ปี 11 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี

ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยหุ้นกู้ชุดนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และมีวัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อไปใช้ชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ (roll-over) และเพื่อขยายพอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ

ด้านความแข็งแกร่งทางธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ MTC เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย หากพิจารณาจากมูลค่าเงินให้สินเชื่อและจำนวนสาขา และแม้ว่าการแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์จะทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ MTC ยังสามารถเป็นผู้ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนใหญ่ไว้ได้ เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการที่เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารอีกสองราย ที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการหลักในตลาด

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทฯ ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อเติบโต 10-15% พร้อมคุม สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้ไม่เกิน 2.70% ควบคู่การปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบและเป็นธรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พร้อมเป็นแหล่งเงินทุนที่มีคุณภาพ พร้อมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้กับสังคมไทยอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในมาตรฐานระดับโลก ตอกย้ำความเป็น World-Class Thai Microfinance

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ ‘A- (tha)’ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2568  สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ MTC ถือเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารรายใหญ่ในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจสินเชื่ออุปโภคบริโภค ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่แข็งแกร่ง

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เชื่อมั่นว่า หุ้นกู้ MTC ที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ และคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไปเหมือนเช่นที่ผ่านมา นอกจากนี้ หุ้นกู้ MTC เป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีความมั่นคง และยังเป็นกระจายการลงทุนมายังหุ้นกู้ที่ได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าผลตอบแทนจากเงินฝาก รวมถึงเป็นการล็อกอัตราผลตอบแทนการลงทุนในสถาการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มปรับลดลง ซึ่งถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยมีการลดดอกเบี้ยในวันที่ 30 เมษายน 2568 นี้ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ นักลงทุนที่ซื้อหุ้นกู้ในช่วงนี้ก็จะได้ประโยชน์ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะหุ้นกู้ที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย



สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ MTC สามารถจองซื้อจำนวนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ 

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 869 และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai) โทร. 02-626-7777
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800 กด 1
• บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675
• บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500
• บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) โทร.02-205-7000 ต่อ 7387
• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-59
• บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543
• บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 02-779-9000
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปฯ Dime! และรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน))
• บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-820-0100
• บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73
• บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด โทร. 02-343-9543

หมายเหตุ: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้

การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง

QR Download

หนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ

หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้และการจองซื้อครั้งนี้