บอร์ด SFLEX อนุมัติซื้อหุ้น SPVI 26% ควัก 383.51 ลบ. รุกธุรกิจการพิมพ์-บรรจุภัณฑ์ในเวียดนาม

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) SFLEX แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ในการซื้อหุ้นสามัญใน SPVI Holding Pte. Ltd. (“SPVI”) จำนวนไม่เกิน 1,308,050 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 26.32 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว SPVI ซึ่งเป็นการลงทุนทางอ้อมในบริษัท Starprint Vietnam Joint Stock Company (“SPV”) (เทียบเท่ากับการมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SPV รวมไม่เกินร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SPV) ในราคาซื้อขายไม่เกิน 262,500.00 ล้านเวียดนามดอง หรือประมาณไม่เกิน 383.51 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 0.1461 บาทต่อ 100 เวียดนามดอง) โดยชำระเป็นเงินสดภายหลังวันที่เงื่อนไขต่าง ๆ บรรลุตามเงื่อนไขบังคับก่อนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน SPVI มาจากเงินกู้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ



การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ SPVI ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)โดย SPVI นั้นลงทุนในบริษัท SPV เพียงบริษัทเดียวในสัดส่วนร้อยละ 80.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SPV (โดยก่อนการเข้าทำรายการ จะมีการปรับโครงสร้างให้ SPVI ถือหุ้นใน SPV เท่ากับร้อยละ 95.00) อันประกอบธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษในประเทศเวียดนาม เป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การเข้าทำธุรกรรมฯ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (รวมเรียก“SFLEX”) จะเข้าร่วมกับบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยของ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด(มหาชน) (รวมเรียก “SCGP”) ในการซื้อหุ้นสามัญของ SPVI จากผู้ถือหุ้นเดิม รวมจำนวน 4,969,792 หุ้น หรือรวมคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SPVI โดย SFLEX และ SCGP จะเข้าถือหุ้นใน SPVI ในสัดส่วนร้อยละ 26.32 และร้อยละ 73.68 ตามลำดับ ส่งผลให้มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SPV เท่ากับร้อยละ 25.00 และร้อยละ70.00 ตามลำดับ ในราคาซื้อขายรวมไม่เกิน 997,500.00 ล้านเวียดนามดอง (คำนวณจากมูลค่าสุทธิของกิจการ (Enterprise Value) ของ SPV ที่จะเข้าทำรายการซึ่งเท่ากับ 1,050,000.00 ล้านเวียดนามดอง คูณกับสัดส่วนร้อยละ 95.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SPV) หรือประมาณ 1,457.35 ล้านบาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมฯ”) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำธุรกรรมฯ ดังนี้

1. SFLEX ซื้อหุ้นสามัญ SPVI จำนวน 1,308,050 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.32 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SPVI ซึ่งเป็นการเข้าลงทุนใน SPV ทางอ้อม (เทียบเท่ากับการมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SPV รวมร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SPV) ในราคาซื้อขายไม่เกิน262,500.00 ล้านเวียดนามดอง หรือประมาณ 383.51 ล้านบาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นของSPV”)

2. SCGP ซื้อหุ้นสามัญ SPVI จำนวน 3,661,742 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.68 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SPVI ซึ่งเป็นการเข้าลงทุนใน SPV ทางอ้อม (เทียบเท่ากับการมีสัดส่วนการถือหุ้นในSPV รวมร้อยละ 70.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SPV) ในราคาซื้อขายไม่เกิน 735,000.00 ล้านเวียดนามดอง หรือประมาณ 1,073.84 ล้านบาท